证券代码：002125     证券简称：湘潭电化    公告编号：2025-033               湘潭电化科技股份有限公司           保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。                   相等教唆   湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”或“刊行 东谈主”）和财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐东谈主（主承销 商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处理主义》 （证监会令〔第227号〕）、《证券刊行与承销处理主义》（证监会令〔第228 号〕）、《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第15号——可养息公司债券 （2025年矫正）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交往所上市公司证 券刊行与承销业求实施笃定（2025年矫正）》（深证上〔2025〕268号）和《 深圳证券交往所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年矫正）》 （深证上〔2025〕396号）等关系章程组织实施向不特定对象刊行可养息公司 债券（以下简称“可转债”或“电化转债”）。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市 后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放 弃优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上 向社会公众投资者刊行。   请投资者谨慎阅读本公告及深交所网站（ www.szse.cn）公布的关系章程。   本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等面孔要紧教唆如下： 日），申购本事为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励在2025年6月16日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足 额缴付资金。原鼓励及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时 无需缴付申购资金。 购金额，不得超资产规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵命行业监 管条目，向上相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓托付证券公司代为申购。 个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效 申购。申购照旧深交所交往系统证明，不得撤废。   证明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账 户抓有东谈主称号”“有用身份评释注解文献号码”均相似。企业年金账户以及职业年 金账户，证券账户注册尊府中“账户抓有东谈主称号”相似且“有用身份评释注解文献 号码”相似的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得 参与可转债的申购。证券账户注册尊府以T-1日日终为准。 不特定对象刊行可养息公司债券中签号码公告》本质资金交收义务，确保其资 金账户在2025年6月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 遵命投资者方位证券公司的关系章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为 排除认购，由此产生的效果及关系法律背负，由投资者自行承担。根据中国结 算深圳分公司的关系章程，排除认购的最小单元为1张。网上投资者排除认购的 部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承 销商）将协商是否经受中止刊行依次，并实时向深交所答复，若是中止刊行， 将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资 者中签可转债无效且不登记至投资者名下。    本次刊行的可养息公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的风光承销， 对 认 购 金 额 不 足 48,700.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不向上本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金 额为14,610.00万元。当实质包销比例向上本次刊行总额的30%时，保荐东谈主（主 承销商）将运行里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主协商相通：如确定陆续履 行刊行尺度，保荐东谈主（主承销商）将养息最终包销比例，包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所答复；如确定经受中止刊行依次，保荐东谈主（主承 销商）和刊行东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期 内择机重启刊行。 参与东谈主最近一次讲述其排除认购的次日起6个月（按180个当然日臆测，含次日） 内不得参与网上新股、存托笔据、可转债及可交换公司债券网上申购。    排除认购情形以投资者为单元进行判断。排除认购的次数按照投资者实质 排除认购的新股、存托笔据、可转债、可交换公司债券累筹划计；投资者抓有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生排除认购情形的，排除认购次数累 筹划计。分歧格、刊出证券账户所发生过的排除认购情形也纳入统计次数。    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册尊府中“账户抓有东谈主称号” 相似且“有用身份评释注解文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可养息公 司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可养息公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购 合乎法律律例和本公告的章程，由此产生的一切违法非法活动及相应效果由投 资者自行承担。                      刊行教唆   刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）防卫教唆弘大投资者细心投资风险，感性投资， 谨慎阅读2025年6月12日（T-2日）露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券刊行公告》（以下简 称“《刊行公告》”）、《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公 司债券召募评释书》全文、《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息 公司债券召募评释书教唆性公告》。现将本次刊行的关系教唆如下： 委员会证监许可〔2025〕908号文欢跃注册。 币100元，共计4,870,000张，按面值刊行。 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分 （含原鼓励排除优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。 日）收市后登记在册的抓有“湘潭电化”股份数目按每股配售0.7736元面值可转债 的比例臆测可配售可转债金额，再按100元/张养息为可转债张数，每1张（100元） 为一个申购单元，即每股配售0.007736张可转债。原鼓励的优先认购通过深交所系 统进行，配售代码为“082125”，配售简称为“电化配债”。原鼓励可根据自己情 况自行决定实质认购的可转债数目。   原鼓励网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务 指南”）奉行，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的 进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直 至一谈配完。   刊行东谈主现存总股本629,481,713股，无回购专户库存股，即享有原鼓励优先配 售权的股本总和为629,481,713股。按本次刊行优先配售比例臆测，原鼓励可优先 配售的可转债上限总额为4,869,670张，约占本次刊行的可转债总额的99.9932%。 由于不及1张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南奉行，最终优先配 售总和可能略有各异。   原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鼓励参 与网上优先配售的部分，应当在2025年6月16日（T日）申购时缴付足额资金。原股 东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 网上申购，申购代码为“072125”，申购简称为“电化发债”。每个账户最低申购 数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超出10张的必须是10张的整数 倍，每个账户申购数目上限为10,000张（100万元），如向上该申购上限，则该笔 申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 T日）。 日即可交往，本次可养息公司债券仅使用新增股份转股。 快办理关联上市手续。 /刊行主义、申购本事、申购风光、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。 非法融资申购。投资者申购并抓有电化转债应按关系法律律例、中国证监会及深交 所的关联章程奉行，并自行承担相应的法律背负。    一、向原鼓励优先配售   原鼓励的优先认购通过深交所交往系统进行，认购本事为2025年6月16日（T日） 认购1张“电化转债”的认购价钱为100元，每个账户最小认购单元为1张（100元）， 超出1张必须是1张的整数倍。   原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025年6月13日，T-1日） 收市后登记在册的抓有“湘潭电化”股份数目按每股配售0.7736元面值可转债的比 例臆测可配售可转债金额，再按100元/张养息为可转债张数，每1张（100元）为一 个申购单元，即每股配售0.007736张可转债。   若原鼓励的有用认购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实质有用认 购量获配电化转债，请投资者仔细检讨证券账户内“电化转债”的可配余额。   原鼓励抓有的“湘潭电化”股票如托管在两个简略两个以上的证券买卖部，则 以托管在各买卖部的股票分散臆测可认购的张数，且必须依照深交所关系业务王法 在对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓励参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原鼓励除可参 加优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓励参与优先配售后的余额网 上申购部分T日无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者刊行   社会公众投资者在申购日2025年6月16日（T日）深交所交往系统的平时交当年 间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交往网点，以确定的 刊行价钱和合乎《刊行公告》章程的申购数目进行申购托付。   投资者网上申购代码为“072125”，申购简称为“电化发债”。参与本次网上 刊行的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元， 向上10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购数目上限为10,000张（100万元）， 如向上该申购上限，则该笔申购为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券 账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购照旧 深交所交往系统证明，不得撤废。   证明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账户抓 有东谈主称号”“有用身份评释注解文献号码”均相似。企业年金账户以及职业年金账户， 证券账户注册尊府中“账户抓有东谈主称号”相似且“有用身份评释注解文献号码”相似的， 按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。 证券账户注册尊府以T-1日日终为准。   投资者应纠合行业监管条目及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额， 不得超资产规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵命行业监管条目，向上 相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购 意向，不得轮廓托付证券公司代为申购。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，将经受摇号抽签风光确定发 行阻抑，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按限定排号，尔后通过摇号抽 签确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张（1,000元）电化转债。网上投资 者应根据2025年6月18日（T+2日）公布的中签阻抑，确保其资金账户在该日日终有 足额的认购资金，不及部分视为排除认购，由此产生的效果及关系法律律例由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵命投资者方位证券公司的章程。网上投资者排除 认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为1张，不错不为10张的整数倍。投资 者排除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   投资者勾搭12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东谈主 最近一次讲述其排除认购的次日起6个月（按180个当然日臆测，含次日）内不得参 与网上新股、存托笔据、可转债及可交换公司债券网上申购。排除认购情形以投资 者为单元进行判断。排除认购的次数按照投资者实质排除认购的新股、存托笔据、 可转债、可交换公司债券累筹划计；投资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券 账户发生排除认购情形的，排除认购次数累筹划计。分歧格、刊出证券账户所发生 过的排除认购情形也纳入统计次数。    三、中止刊行安排   当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次 刊行数目的70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可 转债数目共计不及本次刊行数目的70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是 否经受中止刊行依次，并实时向深交所答复，若是中止刊行，将公告中止刊行原因， 在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排   原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励排除优先配售部分）通过深交所交往系 统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可养息公司债券由保荐东谈主（主承销商） 以余额包销的风光承销，对认购金额不及48,700.00万元的部分承担余额包销背负， 包销基数为48,700.00万元。   保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售阻抑和包销金额，包 销比例原则上不向上本次刊行总额的30%，即原则上最大包销额为14,610.00万元。 当实质包销比例向上本次刊行总额的30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面承销 风险评估尺度，并与刊行东谈主协商相通；如确定陆续本质刊行尺度，保荐东谈主（主承销 商）将养息最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复； 如确定经受中止刊行依次，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深交所答复，公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）规划风光   （一）刊行东谈主：湘潭电化科技股份有限公司   地址：湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司   规划电话：0731-55544161、0731-55544048   规划东谈主：贺娟（董事会文书）、王悦（证券事务代表）   （二）保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司   地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天堂外钞票中心28楼   电话：0731-88954790   规划东谈主：成本阛阓部                                 刊行东谈主：湘潭电化科技股份有限公司                          保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司                                      二〇二五年六月十六日 （本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公 司债券刊行教唆性公告》之签章页）                    刊行东谈主：湘潭电化科技股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司 债券刊行教唆性公告》之签章页）               保荐东谈主（主承销商）：财信证券股份有限公司                              年   月   日